株式会社クレストコンサルティングは、IFA(Independent Financial Advisor)として、「我々を取り巻く全ての人たちの経済的・精神的な豊かさを最大化させる。」という経営理念の下、金融のプロフェッショナルとして様々な金融サービスを提供して参ります。
我々は、その経済的・精神的な豊かさを最大化させるために、次の3つの行動指針に基づいた業務運営を実践します。

  1. 顧客の想い、実情を十分に考慮し、顧客にふさわしい金融サービスを提供します。
  2. 顧客が適正な金融商品を選択していただくために、正確な情報を分かりやすく提供します。
  3. 顧客の利益を不当に害する恐れのある取引を適切に把握・管理するための社内体制を整備し、その維持・改善に努めます。